无尘纸行业下游应用领域概况市场
无尘纸行业下游应用领域概况市场
1 、无尘纸行业上下游
无尘纸的行业上游包括木浆（绒毛浆）、高分子粒、天然或人造纤维供应商，其中木浆与纤维为重要材料。主要原材料价格的持续快速上涨或下跌将会加大无尘纸生产企业的经营难度，从而对企业的盈利能力造成重大影响。无尘纸行业下游主要是女性卫生用品、婴儿纸尿裤（含尿片）、成人失禁用品以及擦拭、医疗等领域。目前，公司产品主要用于与女性卫生用品。一方面，下游行业和终端市场较大的需求量，为无尘纸行业的长期发展提供了有利的环境；另一方面，随着消费升级，下游客户对产品的种类和质量也提出更高的要求，有利于高端产品的持续发展。
2、无尘纸行业发展概况、规模及趋势
无尘纸也叫干法造纸非织造布，是干法非织造布的一种。无尘纸具有独特的物理性能，表现为高弹力，柔软、手感、垂感极佳，具有极高的吸水性和良好的保水性能，被广泛应用于卫生护理用品，特种医用用品、工业擦拭用品等领域。作为一种新型生活用纸，其研究起源于 20 世纪 30 年代，70 年代逐渐商品化，并于 80 年代末期在国际上得到广泛发展。21 世纪初，无尘纸生产商全球性的过度投资曾扭曲了市场的供求比率。在经历 2001～2005 年全球产能严重过剩后，2005 后产能的增加趋于缓和，市场进一步成长，供需逐渐趋于平衡。自 2013 年年初以来，随着全球部分地区的无尘纸生产线关停以及亚洲地区尤其是中国消费能力的提高，无尘纸市场持续多年的供需平衡终被打破。至 2014 年上半年，中、高档无尘纸已明显供应偏紧，全球几大无尘纸供应商及国内的主要无尘纸生产商均呈现产能饱和的态势。根据中国生活用纸信息网 2016 年的最新信息，目前干法无尘纸市场规模约为 16.4 亿美元，预计将以 4%的年增长率增长，到 2020 年前将达到 20 亿美元规模。
目前，全球无尘纸设备主要制造商是丹麦的 Dan-Web 公司、OerlikonkNeumag 公司（原 M&J Fibretech 公司）、NIRO 公司等，国内则主要是上海嘉翰轻工机械公司（EPS）。1989 年我国台湾兴利纸业引进一条年产能力为 7000 吨的生产线，以绒毛浆为原料生产医疗和卫生用的干法纸，该公司以中文命名“airlaid”为“无尘纸”，之后中国的其他企业也沿用了这个名称。中国大陆在 1997年由宁夏吴忠瑞特纸业有限公司首次引进一条丹麦 Dan-Web 公司制造的二手干法纸生产线，设计产能 4500 吨/年，实际产能 3000 吨/年。由于管理和市场等方面的原因，该企业已经在 2002 年停产。该生产线的引进，开始了国内低档无尘纸设备的模仿和制造，国内开始出现小规模的形成低档无尘纸的产能，并不断发展。
2001 年，天津博爱（中国）膨化芯材有限公司（英资公司，现更名 FIBERWEB）引进丹麦 M&J 公司（现属于 Oerlikonk Neumag 公司）的干法纸生产线，产能为16000 吨/年。2001 年，亿利德纸业（上海）有限公司成立，使用的是一条丹麦M&J 公司二手生产线，产能为 8000 吨/年。2003 年，侨虹有限引进丹麦 Dan-Web公司干法纸生产线，产能为 10000 吨/年。2008 年，FIBERWEB 公司增加了上海嘉翰轻工机械公司（EPS）公司仿 DAN-WEB 生产线制造的新生产线，属于国产制造，实际产能估计在 5500 吨/年左右。2009 年，中丝（上海）新材料科技有限公司在上海成立，选用的是 EPS 第三代生产线，设计产能为 10000 吨/年。国内还有约 60~70 条简单的小型热黏合法干法纸生产线，其综合生产能力约 12 万吨/年，产品质量不佳，且产能过剩。总体来看国产设备仍停留在简单的抄袭上，存在产品均匀度差、消耗原材料大和内在指标无法实现的特点，产品一直处于低水平生产状态，基本无法进入国际品牌高端客户或主流产品的原材料供应链中。
中国中、高档无尘纸的总产量约 3.8 万吨，约 50%以上出口，实际供给国内高端市场的无尘纸总量不足两万吨，妇幼一次性卫生材料是无尘纸最大的消耗市场，其中还有约 25%供应给擦拭、医疗及其它细分市场。国内高端市场产能相对不足，市场需求的供应主要来自国外进口，国内产能还有大量增长空间，而对无尘纸的需求主要依赖下游行业的发展和需求。
3、无尘纸下游行业发展概况、规模及趋势
医疗与卫生用纺织品是非织造布行业内规模较大的一个领域，由于与生命健康密切相关，其需求具有较强的刚性，并且随着收入水平的提高和消费观念的变化，其潜在的市场空间将会不断释放。无尘纸作为吸水材料主要运用于下游行业的女性卫生用品、婴儿纸尿裤（含尿片）、成人失禁用品等。
从全球来看，一次性卫生用品的市场规模略高于 600 亿美元，其中婴儿纸尿裤占 50%，女性卫生用品占 36%，成人失禁用品占 14%。对比之下，根据中国造纸协会生活用纸专业委员会统计，2014 年我国一次性卫生用品市场规模达到683.2 亿元，比 2013 年增长 10.0%。在 2014 年一次性卫生用品市场总销售额中，卫生巾（含护垫）占 51.01%，婴儿纸尿裤（含尿片）占 39.08%，成人失禁用品占 6.35%，其他占 3.56%。
市场渗透率方面，2014 年中国各类产品的市场渗透率情况是：婴儿纸尿裤为 53.6%(根据中国消费者的实际使用情况，中国造纸协会生活用纸专业委员会-CNHPIA 确定的计算依据是 0-2 岁婴儿平均每天使用 3 片，如果按婴儿平均每天使用 5~6 片计，则市场渗透率在 30%左右)，女性卫生用品为 91.5%，成人失禁用品为 5.6%。全球市场的情况是：婴儿纸尿裤为 30%，女性卫生用品为 60%，成人失禁用品市场为 14%。发达国家(北美、西欧和日本)前两类产品的市场渗透率均在 90%以上，由于人口老龄化，现在增长最快的是成人失禁用品市场。可见中国的婴儿纸尿裤和成人失禁用品还有很大的发展空间。
（1）女性卫生用品的市场发展概况、规模及趋势
经过 30 多年的市场发展，我国女性消费者的卫生巾使用习惯已充分培养，卫生巾已成为女性经期护理必不可少的卫生用品。卫生巾是一种相对稳定的日用一次性消耗产品，需求具有很强的刚性。近年来，随着生活水平不断提升、健康生活意识不断加强，大城市女性生理期更换卫生巾更加频繁，女性消费者对卫生巾在功能、舒适、安全、健康等方面的需求不断提高；另一方面，卫生巾生产设备、技术水平的进步也推动了产品的设计、功能持续细分和演化。在上述两方面因素作用下，消费升级推动卫生巾市场规模稳步增长。
（2）婴儿纸尿布的市场发展概况、规模及趋势
我国婴儿纸尿裤市场虽起步晚于卫生巾市场，但近年来发展迅速，随着我国家庭对婴儿纸尿裤的接受度不断提高和使用习惯的逐渐养成，婴儿纸尿裤产品的市场渗透率迅速提高。快速提升的渗透率和庞大的婴幼儿人口数量推动了婴儿纸尿裤市场规模的快速增长。
（3）成人失禁用品的市场发展概况、规模及趋势
中国的老龄化正在加剧。近几年我国失禁用品市场都在低基数的水平上达到两位数的增长，但绝对量仍然很少，市场渗透率仅为5.6%，生产的产品有相当一部分是给跨国公司贴牌生产销往国外的。与发达国家相比，我国成人失禁用品市场还处在起步阶段，但不断增加的老龄人口和生活观念的不断转变推动了成人纸尿裤市场规模的快速增长，市场渗透率逐年增高。然而，需要说明的是，虽然长期以来业内表示干法无尘纸能够运用于纸尿裤芯层，但至今还没有真正应用到纸尿裤行业，而无尘纸在成人失禁用品中的渗透率也还不高。正如女性卫生用品，消费者不断追求更薄、更舒适的产品，从大的绒毛浆芯体转向干法无尘纸也会逐渐发生在纸尿裤用品和成人失禁用品上。随着向无尘干法纸的发展，将会促进无尘纸行业进一步的发展。
4 、行业特点
产业链存在以下特点：
（1）核心原材料基本依靠进口。由于受地理气候和植物生长分布的限制，目前无尘纸的核心原料绒毛浆主要集中在美国、加拿大等北美地区，国内产量还非常少。
（2）国内厂家尚有成本优势。虽然无尘纸的主要原料来自国外，但无尘纸市场分布于全国，而由于无尘纸是抛货，物流成本比较高，相比从国外厂家进口无尘纸，国内厂家具有成本优势。
（3）高端产能相对不足。尽管国内下游市场持续高速增长，存在部分产能过剩和进口冲击的情况，但整个产业存在结构性问题，高中低端市场产能不均衡，高端市场无尘纸主要依赖进口，国内产能相对不足。
（4）国内无尘纸企业技术能力与国际先进水平相比存在差距。国产设备生产的产品存在均匀度差，消耗原材料大和内在指标无法实现的特点，产品大多处于低水平生产状态。目前国内无尘纸企业仅侨虹新材与天津外资 FIBER-WEB 公司（原 BBA 公司）进入如宝洁集团、金佰利集团、强生集团、花王集团等国际一流企业供应链体系，其它配置国内设备的厂家目前还较难进入。